الفيلم مستوحى من أحداث وشخصيات حقيقية، في خمسينيات القرن الماضي، اتسم المجتمع المصري بكونه وعاء تنصهر فيه مختلف الأعراق ما بين الأوروبيين وأهل الشام واليهود المصريين، ولكن ما بعد التأميم والأحداث السياسية الأخرى يضطرب جوهر الحياة الاجتماعية في مصر الكوزموبوليتانية، وفي خضم هذا الارتباك، يجد الطفل نبيل ابن الأعوام الثمانية نفسه مضطرًا إلى إعادة اكتشاف حدود جديدة لا يفهمها لعلاقته بجارته وصديقته المقربة ميريل.