سيزار رجل مُسن ووحيد، في إحدى الليالي تطلب منه جارته الراقصة الإعتناء بابنها كاظم ليلاً، كونها مضطرة للعمل في وقت متأخر من تلك الليلة. يوافق سيزار على الاعتناء بالطفل. يطبخ له وجبة ساخنة ويتجاذب معه أطراف الحديث. يحكي له عن ماضيه وعن زوجته وابنته التي كان ينتظرها، حتى يغفو الطفل وينام. صباحاً يرافق سيزار الطفل إلى مدرسته وأثناء عودته يقابل الأم في أحد المقاهي ويقومان بالرقص معاً بسعادة غامرة، على الرغم من قسوة وحدته وصعوبة حياتها.
