تدور أحداث الفيلم حول اجتماع «لازارو»، الفلاح الشاب، الطيب إلى درجة أنه كثيراً ما يخطئ بسبب بساطة تفكيره، مع «تانكريدي» النبيل والملعون بسبب خياله. تُهيمن «الماركيزة ألفونسيا دي لونا» ملكة السجائر المروعة على الحياة في جزيرتهم الريفية المعزولة «انفيولاتا». تنشأ بين الشابين علاقة قوية فيطلب «تانكريدي» من «لازارو» مساعدته في التخطيط لعملية خطفه. هذا الاتحاد الغريب وغير المُحتمل كان مصدر إلهام بالنسبة الى «لازارو»، وسوف يدفعه للانتقال إلى المدينة لأول مرة، بحثاً عن «تانكريدي».