في جنوب المغرب، حيث الرمال تبتلع الأفق وتذبل الأرض من طول الجفاف، يجوب قاسم الطرق الترابية بعربته الصغيرة، حاملاً معه عربة سيرك شعبي متجول. في طريقه يلتقي “ربيع”، راقصاً شابًا متحولًا جنسيًا يحتمي بالمكياج من قسوة العالم، فيعرض عليه أن ينضم إلى جولته عبر القرى المنسية. وهكذا تبدأ رحلة الثلاثة، قاسم، وابنه العربي، وربيع. العربي، ابن قاسم، يكره أباه، ويرى في ربيع كائناً غريباً يثير فيه نفورًا وعدوانية، فيتحول التوتر بين الثلاثة إلى صراع صامت، يمتد إلى أعماق أرواحهم. في إحدى القرى التي تستعد لموسمها السنوي الكبير، يلتقي ربيع بمعلمة شابة تُدعى “نزهة”، سئمت العزلة ورتابة الأيام. تقع نزهة في فتنة الغموض الذي يلفّ ربيع، وتدعوه إلى بيتها، تُلبسه ثياب خطيبها الذي فُقِد في البحر. لكن سرّهما لا يلبث أن يُفضَح حين يكتشف العمدة علاقتهما، ويأمر بطرد قاسم ورفيقه من القرية. ينتقل الثلاثة إلى مكان جديد، لكن الحظ لا يرافقهم. يقل عدد الزبائن، وتخبو الأنوار، ويغدو العرض عبئاً لا حياة فيه. في إحدى الليالي، وخلال سهرة في بيت “لالة زهرة”، العاهرة السابقة وصديقة قاسم القديمة، ينهار قاسم فجأة. يقرر العربي وربيع بيع كل شيء: الخيمة، والعربة، والماضي كله. “وداعًا فوران”، عمل شعريّ بصريّ عن الهامش الإنساني، عن الأجساد التي تتيه في الصحراء بحثًا عن معنى، وعن قلوبٍ تحترق في صمت، بين أبٍ عاجز، وابنٍ غاضب، وراقصٍ يحلم بأن يكون مرئياً في عالمٍ لا يراه. فيلم داوود أولاد السيد، مثل صحرائه، يذيب الحدود بين الحقيقة والحلم، الرجولة والأنوثة، الحياة والموت، ليقول وداعًا، لا لمكان، بل لعالمٍ لم يعد يتّسع للضعفاء والحالمين.