تستعيد مخرجة الفيلم ذكريات طفولتها حيث عاشت على شاطئ جواكسوما في ولاية ألاجواس شمال شرقي البرازيل قبل أن تنتقل إلى المدينة. نارا وتايرا صديقتان جمعهما شاطىء جواكسوما طوال فترة طفولتهما، لكنهما افترقتا عندما قررت نارا مغادرة الجزيرة إلى المدينة. بعد عدة سنوات تعود نارا إلى الجزيرة محملة بفيضٍ من الذكريات السعيدة. الفيلم يمزج بين الأسلوب التسجيلي وبين استخدام تقنية التحريك.